После разрушительных событий первой части зеленокожая девушка, наделённая мощной магией, окончательно отрекается от надежд быть понятой и принятой. Общество, запуганное её силой и независимостью, объявляет её врагом. Она становится изгоем, на которого охотятся не за поступки, а за саму суть — за то, кем она является. Тем временем в Изумрудном городе усиливается контроль и пропаганда. Иллюзия добра, созданная правителями, трещит по швам. Эльфаба, оказавшись в одиночестве, всё глубже уходит в тень и, обретая новую силу, принимает своё прозвище — Злая Ведьма Запада. Но за этим обликом по-прежнему живёт сердце, способное чувствовать и защищать. В финальном противостоянии судьба самой страны Оз окажется в руках тех, кто когда-то был просто учениками магии… а теперь стали символами перемен.