21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, полный энтузиазма и надежд, прибывает в Брест, получив назначение на постоянную службу. На вокзале он сталкивается с толпой людей, загруженных багажом, но это не вызывает у него подозрений. Коля спешит к своей новой части в Брестской крепости. Однако до того, как его успевают официально оформить в часть, в четыре утра город сотрясают звуки артиллерийских обстрелов — начинается война. Несмотря на то, что его документы ещё не оформлены, Коля принимает участие в защите крепости....

Действие фильма разворачивается в 1944 году, где главный герой, летчик Иван Поливанов, вместе с группой других "списанных" после ранений офицеров — тех, кого отстранили от строевой службы из-за проблем со здоровьем, — получает необычное назначение. Их отправляют на удаленный ложный аэродром. Этот аэродром, замаскированный под действующую базу, имеет одну критически важную задачу: отвлекать внимание немецкой разведки и авиации. Когда Поливанов узнает, что немцы полностью поверили в этот блеф, обстановка резко накаляется: его задача из чисто имитационной становится реальной и крайне...

Секретная организация под названием "Пчеловоды" проводит различные операции по всему миру. Большая часть деятельности агентов так или иначе нарушает международное законодательство. Впрочем, суровому сотруднику мистеру Клею не было особо интересно, что люди страдают и терпят убытки. Он просто выполнял задания руководства и получал выгоду. Все меняется, когда погибает лучший друг главного героя, проживающий по соседству. Инфантильный мужчина потерял все сбережения из-за ловкой фишинговой аферы, которую провернули "Пчеловоды". Не выдержав наплыва негативных эмоций,...